2018年银行从业考试教导
您的方位:橙课 > 银行从业 > 温习辅导 > 正文

2017银行明升88工作《个人理财》预习:理财师的工作特征

2017-01-09 12:03 来历:财考网 

预习常识点——理财师的工作特征

1.参谋性

在理财规划服务中,金融组织或理财师一般不触及客户财政资源的具体操作,只供给主张,终究决议计划权在客户。但假如触及代客操作,一定要符合有关规则,依照规则的流程并要签署必要的客户托付授权书和其他署理客户出资所必需的法令文件。

2.专业性

3.归纳性

财政、法令、出资和债款办理、稳妥、税务等。

4.规范性

金融组织和理财师供给理财参谋服务有必要了解和恪守相关的法令法规,应具有规范的服务流程、健全的办理体系以及清晰的相关部分和人员的职责。

5.长期性

6.动态性

理财规划服务需依据客户的财政情况、理财方针、微观经济和出资商场、东西等情况以及其他重要因素改变供给动态性的计划主张。理财师有必要充沛了解客户,不间断盯梢、评价和批改客户的理财计划、出资主张。

来历:中华管帐网校

银行从业

修改引荐:
基金从业、证券从业、期货从业、银行工作教导
教导书
明升88管帐职称考试教导书
  • 名师编写
  • 威望专业
  • 针对性强
  • 掩盖面广
  • 回答具体
  • 质量牢靠
  • 一书在手
  • 梦想成真
设为主页 | 关于橙课 | 相关资质 | 著作权与商标声明 | 投诉主张 | 诚聘英才 | 署理加盟 | 联络咱们
京公网安备:11010802023422号   京ICP证080339号
Copyright © 2007 - 2019 hjqdj.com Inc. All Right Reserved. 北京橙课教育科技有限公司 版权所有