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2017银行明升88职业资格《个人理财》预习:理财师的社会责任

2017-01-09 12:02 来源:财考网 

预习知识点——理财师的社会责任

1.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者

2.理财师是正确的投资理念的重要宣导者

倡导健康的投资理念,引导客户设立切实可行的理财目标,不应只关注产品的收益性,而忽视投资的风险性。

尽量弱化追求短期的收益,树立长期投资的观念,引导客户根据自己的风险承受能力选择合适的投资产品,树立正确的投资理念,以避免投资损失给其生活造成较为严重的负面影响。

3.理财师是理财风险的揭示者

4.理财师是客户声音的反馈者

来源:中华会计网校

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